Мегаплан — промокод на 2 недели бесплатного доступа

Для отлаженной и эффективной работы компания, особенно с большим количеством сотрудников, нуждаются в CRM-системе. Она полезна тем, что помогает оптимизировать работу компании в целом. Понимать на какой стадии решения находится определенная задача, кто ответственный за выполнение этой задачи, к тому же позволяет вести работу с клиентами со стадии получения контакта, заканчивая заключением сделки. Одной из систем, решающей подобного рода задачи, является платформа Мегаплан.

Мегаплан, как заявлено на их официальном сайте, подходит компаниям с количеством сотрудников от 5 до 500.

Далее вы получаете доступ к системе. Следующим шагом является добавление сотрудников, каждый из них получает приглашение по почте и после заполняет небольшую анкету (телефон, почта, время работы в компании и т.п.), и перенос базы клиентов, которую можно импортировать из Excel или почты (наименовании компании, тип клиента, информация о контактном лице: имя, фамилия, должность, телефон, почта и прочее). Далее именно в карточке клиента будет храниться вся переписка по почте, звонки и не только.

После того, как все данные перенесены, можно ставить задачи. Это можно сделать во вкладке «Задачи». Здесь ставится сама задача, задается дедлайн, назначается ответственный, можно добавить неограниченное количество соисполнителей, и устанавливается статус. Добавлять файлы можно сколь угодно много. Также есть возможность добавить дополнительные поля, если вам это нужно. Далее на почту, всем соисполнителям поставленной задачи будут отосланы письма – запрос на новую задачу. Сотрудники либо принимают задачу, либо отказываются, при этом указывая причины отказа. Причем после ответственный за выполнение задачи сотрудник может делегировать задачу своему подчиненному, также может поставить задачу на паузу, если появились задачи с более высоким приоритетом.

Если какую-либо задачу нужно выполнять систематически, то есть возможность создать задачу-шаблон. В этом случае в названии задачи подставляются комбинации переменных. Например, какой-либо отчет необходимо составлять каждый месяц, тогда добавляете {{ПредыдущийМесяц}} {{ТекущийГод}}, после чего вы сможете, поставив задачу на повтор, задать день недели и время, и задача будет ставиться системой автоматически без вашего прямого участия.

После принятия задачи ответственным за его выполнение сотрудником, руководитель может контролировать процесс решения задачи в ее карточке. В случае приближения дедлайна, исполнители по смс или почте, в зависимости от настроек, получат уведомление о том, что срок сдачи результатов подошел. Если время подошло, а работа еще не выполнена, можно поставившему задачу руководителю отправить запрос с просьбой перенести дедлайн, прикрепив объяснение причин.

Для удобства и разграничения, слева рабочего окна расположена панель с фильтрами: завершенные, на паузе, просроченные, задачи подчиненных и т.д. К тому же для визуальной наглядности цвет шрифта просроченных задач будет красным. Проблемные задачи будут сразу бросаться в глаза, при всем желании не удастся их не заметить. Добавить фильтр можно и самостоятельно, например, фильтр для выделения задач одного отдельного сотрудника, может это проблемный сотрудник, и вы хотите понаблюдать за ним.

«Клиенты». Как упоминалось выше, все данные о клиентах хранятся в карточках, которые в свою очередь хранятся во вкладке «Клиенты». Их доступность для сотрудников можно ограничивать. Администратор разрешает доступ менеджерам только к тем карточкам, с которыми они работают. Весь список контактов могут видеть только директор, администратор и руководитель отдела клиентов.

В карточке клиента количество полей можно настроить, в зависимости от того, что необходимо для вашей компании. Это могут делать даже менеджеры.

Наиболее важных клиентов для вашей компании можно добавить в круг избранных, в этой системе для этого нужно кликнуть по звездочке, тогда она окрасится в желтый цвет. Это обеспечит быструю доступность их карточек.

Что особенно круто, к карточкам можно прикрепить задачи, сделки и общение с клиентом. Это значит, что в карточке клиента аккумулировано все взаимодействие с ним. А если еще подключена IP-телефония и интегрирована почта, то плюс ко всему можно еще прослушать записи всех разговоров и прочитать переписку.

«Сделки». Сделка является основным документом для работы менеджера. В сделке присутствуют следующие поля: клиент, № и цена сделки, статус (на какой стадии), а также форма оплаты и доставка. При необходимости вы можете добавить дополнительные поля, но их настройка возможна только после выбора «Схемы работы».

Схему создания сделки можно настроить самостоятельно. Их может быть разное количество, все зависит от специфики вашего предприятия и ваших предпочтений. Удобство Мегаплан заключается в том, что несколько схем можно использовать в рамках одной системы. Руководитель также в праве настраивать последовательность этапов сделки, и сотрудник сможет выполнять этапы работы только в установленной руководителем порядке, перепрыгивать к последующим не удастся.

Автосценарии тоже довольно полезная вещь. С их помощью можно указать, что должно происходить после изменения статуса сделки. Это значит, что сценарий можно настроить так, что он будет в себя включать автоматическое составление каких-либо документов (счет, договор и прочее), с последующим информированием об изменении статуса сделки ответственных за это сотрудников, изменять статус документов, которые были составлены для этой сделки раньше и прочее.

В сделках также можно разграничить доступ сотрудников к данным.

«Счета» предлагают большое количество формул, позволяющих автоматизировать процесс формирования счета. К минусам можно отнести то, что конструктор шаблонов счета не позволяет добавлять поля, даже если они очень нужны.

Счета составляются на основании сделок. Также счет имеет свой статус.

Отчеты. Отчеты могут быть представлены в виде таблицы, графика или диаграммы. Базисные отчеты в сервисе Мегаплан демонстрируют количество задач в каждом отделе, количество выполненных или планируемых к завершению в скорейшем будущем. С отчетами можно выполнять основные действия: сохранять, дублировать, распечатывать и выгружать в Excel.

Если задать период повторения отчетов, то они будут составляться системой автоматически и отправляться на почту нужного сотрудника или сохраняться в документах, или и то, и то.

Тарифы. Система доступна в 4 тарифных планах:

• «Совместная работа» – 330 ₽/мес. за лицензию;
• «Совместная работа +» – 430 ₽/мес. за лицензию;
• «CRM: Клиенты и продажи» – 550 ₽/мес. за лицензию;
• «CRM: Клиенты и продажи +» – 750 ₽/мес. за лицензию.

В случае оплаты разом на полгода, год и 2 года разработчики предоставляют скидку -10%, -15% и -30% соответственно.

Мегаплан – это простая CRM-система с интуитивно понятным интерфейсом, которому на май 2017 года доверяют более 15 тыс. клиентов. Много компаний положительно отзываются о платформе и результатах работы. К тому же для ознакомления и тестирования системы предоставляется совершенно бесплатно. Этого времени вполне хватит, чтобы решить для себя, подходит он вам или нужно искать что-то иное.